Y una vez más David vence a Goliat en el tiempo añadido. El joven David es interpretado por Timothy Bottoms, y de mayor, en la segunda mitad, filmado en Almería, por Keith Mitchell. La primera parte fue rodada en Israel.
El antiguo fuerte de El Cóndor fue remodelado para su adaptación como un castillo mucho más antiguo, y el palacio de la Alcazaba en Almería capital se convirtió en Jerusalén.
Vemos la Alcazaba cuando hombres de David, cinco en total, asaltan las murallas, en una película seriamente corta de figurantes, y más tarde llega, con David aparentemente en pijama, para unas celebraciones a modo de derviches.
Más tarde David comienza su decadencia, comenzando con una joven que lo reprende por su embarazo mientras él se reclina con relajantes vistas de las murallas y almenas.
Durante los últimos 50 minutos de la película, a medida que David va decayendo, los acontecimientos se desarrollan, y se ven desde y desde debajo de las almenas.